營銷機構的兩個重要目標是改善客戶體驗和促進銷售。 為了幫助實現目標和管理客戶期望，企業經常尋求客戶關係管理 (CRM) 工具的幫助。 既然您在這裡，您可能想知道， CRM 最好的軟件是什麼？

最好的 CRM 軟件可幫助營銷機構獲取對客戶需求的寶貴洞察，從而為他們提供更好的服務。 由於管理客戶關係對業務成功至關重要，Grand View Reasearch 的一項研究發現，超過 91% 的員工人數超過 10 人的公司使用 CRM 系統也就不足為奇了。

有數十種可用的 CRM 工具，找出哪一種可以將您的小型企業提升到一個新的水平可能很困難。 在本文中，我們將討論在 CRM 中尋找的最重要元素，然後與您分享我們為 2022 年營銷機構挑選的最佳 CRM 軟件。讓我們來看看！

什麼是CRM軟件？

CRM 軟件是一種客戶關係管理工具，旨在幫助企業與受眾建立更好的關係，並為客戶提供無縫且獨特的體驗。 CRM 軟件分析客戶數據，例如聯繫信息、購買、服務請求和報價/建議。

然後，系統允許您訪問數據並了解每個接觸點發生的情況。 因此，您可以建立完整的客戶檔案並建立穩固、持久的關係。

在 CRM 中尋找的最重要元素

為您的營銷機構選擇合適的 CRM 並不總是那麼簡單，但如果您知道自己在尋找什麼，那就更容易了。 以下是要檢查的最重要的 CRM 功能：

協作功能

一個好的 CRM 解決方案必須具有三個核心協作功能：聯繫人管理、交互跟踪和潛在客戶管理。 它還應該通過組織層次結構和結構來簡化工作流程和流程。

具有協作功能的 CRM 系統可以幫助您與員工和上級互動和交流概念、工作負載和想法。

它還應該使客戶交互、後台運營和業務管理自動化，從而提高組織團隊之間的透明度，並能夠擴展您的代理機構。

出色的用戶體驗和設計

CRM 有時會因大量信息而變得混亂。 例如，您可能擁有具有所需所有功能的 CRM 軟件，但它速度非常慢，並且需要太多點擊才能完成任何事情。

在購買 CRM 軟件之前，請確保它是用戶友好的。 你能毫不費力地使用它嗎？ 你能快速找到特徵嗎？

如果您在使用它時遇到困難，您的營銷和管理團隊將面臨更多挑戰。 最好擁有一個功能少得多但界面簡單的 CRM。

與其他代理工具集成

CRM 工具都是關於跟踪和管理客戶信息的，而集成是要尋找的關鍵功能之一。

CRM 軟件應具備的一些關鍵集成包括：

• 電子郵件營銷
• 網絡分析
• 社交媒體管理

尋找與其他代理工具（如時間跟踪應用程序和發票軟件）集成的 CRM 軟件。 這將幫助您的團隊在一個地方完成所有工作。

也就是說，這裡有九款最適合營銷機構的 CRM 軟件：

1. 最佳整體：HubSpot

HubSpot 是一款免費且功能強大的 CRM 軟件，具有集中式數據庫，可讓您組織有關潛在客戶、合作夥伴和客戶的有價值的詳細信息。

HubSpot CRM 允許您創建電子郵件模板和標籤、安排通話等。 您可以將該平台用作通信工具和數據倉庫。

由於 HubSpot 有一個營銷中心，您可以將數據放在您所做的一切事情的最前沿。 您可以使用這些數據來細分和定位特定受眾、創建一致的內容、培養聯繫人並在所有營銷渠道中保持一致的品牌信息。

因此，您可以調整營銷和客戶服務工作，為客戶提供一流的體驗。

主要特徵

• 超過 1090 種集成，可從您已經付費購買的工具中獲得更多功能
• 使用內置分析報告跟踪結果的營銷自動化工具
• 實時聊天機器人與網站訪問者實時聯繫

定價：免費，功能有限。 高級計劃的起價為每 1000 個聯繫人每月 45 美元。

2. 最適合創意機構：Monday.com

Monday Sales CRM 是一個高度可定制的強大平台，可幫助您簡化工作流程並監控客戶與您的代理機構互動的各個方面——從潛在客戶生成到項目後支持。

儀表板分為文件夾和板——最多有 50 列用於管理組，例如項目“待辦事項”或被拒絕的潛在客戶。

您還可以根據您的規範為您的項目創建自定義管道，並開發工作流程以充分利用您的數據。

主要特徵

• 是否已安排好一切以快速識別客戶銷售週期中的任何潛在問題
• 輕鬆定制以監控銷售流程的所有元素
• 與您已經使用的工具和應用程序（例如 Gmail、Excel 和 DocuSign）進行原生集成

定價：免費，功能有限。 高級計劃的起價為每位用戶每月 10 美元。

3. 管理機會的最佳選擇：膠囊

Capsule CRM 使用戶能夠管理銷售渠道中的機會並組織他們的項目和麵向客戶的活動。

它通過銷售儀表板為您提供機會的快速摘要。 這些機會包括潛在價值、它們在銷售渠道中的位置以及您接下來需要做什麼。

如果您想與 QuickBooks、Xero 和 FreeAgent 等會計工具進行強大的集成，Capsule 是可靠的。

主要特徵

• 存儲和監控所有聯繫人，包括機會、供應商、潛在客戶和客戶
• 提供銷售渠道的完整視圖並管理銷售機會
• 允許用戶創建團隊和機會，並將新線索分配給選定的銷售代表，以便於項目管理

定價： 30 天免費試用，功能有限。 高級計劃的起價為每位用戶每月 18 美元。

4. 最適合管道管理：Pipedrive

Pipedrive 是一種以銷售為中心的 CRM，可自動執行重複性任務並管理客戶項目和潛在客戶。 對於需要具有數據可視化和一目了然信息的良好可視化銷售渠道的公司來說，這是一個出色的 CRM 解決方案。

它還具有智能聯繫人數據功能，只需單擊一下即可提取聯繫人的已知工作和社交數據。

Pipedrive 還有一款功能強大的移動應用程序，可幫助您隨時隨地與團隊成員和客戶互動。

主要特徵

• 銷售和潛在客戶管理功能，用於跟踪來自聊天機器人、表單和其他來源的銷售和潛在客戶
• 通信跟踪以實時設置您的日程安排
• 可視化銷售管道，由團隊成員或項目經理創建自定義階段

定價： 14 天免費試用，功能有限。 高級計劃的起價為每位用戶每月 9.90 美元。

5. 最適合 Google Workspace 上的企業：銅

Copper CRM 幫助用戶跟踪客戶交互、自動化核心運營、與員工溝通以及管理潛在客戶。 對於已經使用 Google Workspace 工具並希望 CRM 可以與這些應用和流程集成的企業來說，它是理想的選擇。

Copper 還具有出色的用戶界面，可以無縫捕獲和連接所有項目任務、文件和日曆邀請，這樣您就不會錯過任何細節。

主要特徵

• 潛在客戶管理以捕獲潛在客戶並培養他們成為客戶
• 工作流程自動化可幫助經理專注於管理潛在客戶和機會
• 任務管理以改善團隊協作並創建自動待辦事項列表

定價：免費，功能有限。 高級計劃的起價為每位用戶每月 29 美元。

6. 最適合分析和報告：Insightly

Insightly CRM 通過提供獨特的關係鏈接功能，讓您對銷售和項目管理運營進行額外控制。

CRM 平台為無法管理銷售流程所有方面的小型團隊提供動態且可定制的解決方案。 您可以構建理想的個人儀表板以突出顯示特定的上下文、工作流程和指標。

主要特徵

• 潛在客戶路由以跟踪最相關的潛在客戶信息
• 與 Gmail、Dropbox 和 Outlook 等應用程序的第三方集成
• 管道管理可幫助您跟踪客戶推銷以確定他們在銷售漏斗中的位置

定價：免費，功能有限。 高級計劃的起價為每位用戶每月 29 美元。

7. 最適合工作交流：Podio

Podio 是一個 CRM 平台，可幫助用戶輕鬆跟踪潛在客戶和客戶。 使用其集成的網絡表單來捕獲聯繫信息，監控每個潛在客戶的負責人，並了解關鍵接觸點，例如上次聯繫潛在客戶的時間。

您可以將該平台與 Citrix 內容協作工具集成，以向文件添加上下文和對話。 此外，您還可以與 Google Drive、Dropbox 和 Evernote 等第三方文件共享模塊集成。

主要特徵

• 在 CRM 平台中附加文件、分配任務和討論詳細信息
• 銷售渠道和工作流程的項目預算跟踪和自動化
• 提供業務概覽的可視化儀表板

定價：免費，功能有限。 高級計劃的起價為每位員工每月 7.20 美元。

8. 最適合營銷和銷售自動化：Keap

Keap 是一個 CRM 工具，適用於剛開始使用 CRM 軟件的企業。 它具有用戶友好的界面和簡單的設置。

Keap CRM 平台集中您的所有客戶活動並自動添加所有客戶互動。 您可以跨多個平台自動化客戶活動的聯繫人管理，以提高您的團隊提供有效支持的能力。

主要特徵

• 電子郵件營銷工具，用於培養潛在客戶、產生收入並讓客戶參與其中。
• 報告和分析以提高營銷效率和客戶參與度
• 可定制的儀表板，用於管理銷售渠道並跟踪潛在客戶和現有客戶

定價：免費，功能有限。 高級計劃起價為每 1500 個聯繫人每月 129 美元。

9. 大型團隊的最佳價值：BenchmarkONE（前身為 Hatchbuck）

BenchmarkONE 是一種基於雲的 CRM 解決方案，使用戶能夠自動化圍繞客戶關係的許多業務流程。 值得注意的是，由於其負擔得起的定價模型和部署可用性，它最適合大型營銷團隊。

借助此 CRM，您可以輕鬆提升保留者、構建活動並跨客戶帳戶複製流程以加快工作進度。

主要特徵

• 與 Gmail 和 Zapier 的強大集成，可訪問 1,000 多種不同的服務和應用程序
• 內置分析來對活動進行評分並分析進度
• 使用自定義模板發送個性化電子郵件的電子郵件營銷工具

定價：免費，功能有限。 高級計劃的起價為每 500 個聯繫人每月 29 美元。

最後的想法：2022 年營銷機構的 9 款最佳 CRM 軟件

我們希望上述 CRM 軟件選項將幫助您確定最適合您業務需求的解決方案。 最重要的是，選擇適合您預算並幫助您與客戶建立穩固關係的 CRM 軟件。

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