マーケティング エージェンシーの 2 つの重要な目標は、カスタマー エクスペリエンスの向上と売り上げの向上です。 目標を達成し、顧客の期待を管理するために、企業は顧客関係管理 (CRM) ツールの助けを借りることがよくあります。 あなたがここにいるので、CRM に最適なソフトウェアは何かと疑問に思うかもしれません。

最高の CRM ソフトウェアは、マーケティング エージェンシーがクライアントが何を望んでいるのかについて貴重な洞察を得るのに役立ち、より良いサービスを提供できるようにします。 ビジネスの成功には顧客関係の管理が不可欠であるため、Grand View Research の調査によると、従業員が 10 人を超える企業の 91% 以上が CRM システムを使用していることがわかりました。

利用可能な数十の CRM ツールがある中で、どれが小規模ビジネスを次のレベルに引き上げることができるかを理解するのは難しい場合があります。 この記事では、CRM で探すべき最も重要な要素について説明し、2022 年にマーケティング代理店に最適な CRM ソフトウェアの選択を共有します。見てみましょう!

CRM ソフトウェアとは

CRM ソフトウェアは、企業がオーディエンスとより良い関係を築き、顧客にシームレスでユニークな体験を提供できるように設計された顧客関係管理ツールです。 CRM ソフトウェアは、連絡先情報、購入、サービス要求、見積もり/提案などの顧客データを分析します。

その後、システムはデータにアクセスし、各タッチポイントで何が発生したかを理解できるようにします。 その結果、完全な顧客プロファイルを作成し、強固で永続的な関係を築くことができます。

CRMで探すべき最も重要な要素

マーケティング エージェンシーに適した CRM を選択することは必ずしも簡単ではありませんが、探しているものがわかっている場合は簡単です。 チェックすべき最も重要な CRM 機能は次のとおりです。

共同機能

優れた CRM ソリューションには、連絡先管理、インタラクション トラッキング、リード管理という 3 つの主要なコラボレーション機能が必要です。 また、組織の階層と構造を通じて、ワークフローとプロセスを簡素化する必要があります。

コラボレーション機能を備えた CRM システムは、概念、ワークロード、およびアイデアを従業員や上司とやり取りして交換するのに役立ちます。

また、クライアントとのやり取り、バックオフィスの運用、およびビジネス管理を自動化する必要があるため、組織チーム全体の透明性が向上し、エージェンシーを拡張することができます。

優れたユーザー エクスペリエンスとデザイン

CRM は、多くの情報で混乱することがあります。 たとえば、必要なすべての機能を備えた CRM ソフトウェアを持っているかもしれませんが、それは非常に遅く、何をするにも何度もクリックする必要があります。

CRM ソフトウェアを購入する前に、使いやすいかどうかを確認してください。 無理なく使えますか？ 機能をすばやく見つけることができますか?

それを使用するのが難しい場合、マーケティングおよび管理チームはより困難な時間を過ごすことになります. 機能が大幅に少なく、インターフェイスがシンプルな CRM を使用することをお勧めします。

他のエージェンシー ツールとの統合

CRM ツールはすべて、顧客情報の追跡と管理に関するものであり、統合は探すべき重要な機能の 1 つです。

CRMソフトウェアに必要ないくつかの重要な統合には、次のものがあります。

• メールマーケティング
• ウェブ分析
• ソーシャルメディア管理

時間追跡アプリや請求書作成ソフトウェアなど、他の代理店ツールと統合できる CRM ソフトウェアを探してください。 これにより、チームはすべてを 1 か所で行うことができます。

とはいえ、マーケティングエージェンシーに最適な9つのCRMソフトウェアは次のとおりです。

1. 総合最高: HubSpot

HubSpot は、リード、パートナー、クライアントに関する貴重な詳細を整理できる集中型データベースを備えた無料の強力な CRM ソフトウェアです。

HubSpot CRM を使用すると、E メールのテンプレートとタグを作成したり、通話をスケジュールしたりできます。 このプラットフォームは、コミュニケーション ツールおよびデータ ウェアハウスとして使用できます。

HubSpot にはマーケティング ハブがあるため、すべての作業の最前線でデータを維持できます。 このデータを使用して、特定のオーディエンスをセグメント化してターゲットにし、一貫したコンテンツを作成し、連絡先を育成し、すべてのマーケティング チャネルで一貫したブランド メッセージを維持できます。

その結果、マーケティングとカスタマー サービスの取り組みを調整して、クラス最高のエクスペリエンスをクライアントに提供できます。

主な機能

• すでに支払っているツールからより多くの機能を取得するための 1090 を超える統合
• 組み込みの分析レポートで結果を追跡するマーケティング自動化ツール
• ウェブサイトの訪問者とリアルタイムでつながるライブチャットボット

価格：機能限定で無料。 プレミアム プランは、連絡先 1,000 件あたり月額 $45 からです。

2.クリエイティブエージェンシーに最適： Monday.com

Monday Sales CRM は、高度にカスタマイズ可能な堅牢なプラットフォームであり、ワークフローを合理化し、見込み顧客の発掘からプロジェクト後のサポートまで、クライアントと代理店とのやり取りのあらゆる側面を監視するのに役立ちます。

ダッシュボードはフォルダーとボードに分かれており、たとえばプロジェクトの「To Do」や拒否されたリードなどのグループを管理するための最大 50 の列があります。

また、仕様に基づいてプロジェクトのカスタム パイプラインを作成し、ワークフローを開発してデータを最大限に活用することもできます。

主な機能

• クライアントのセールス サイクルにおける潜在的な問題を迅速に特定できるように、すべてが配置されている
• 販売プロセスのすべての要素を監視するように簡単にカスタマイズ可能
• Gmail、Excel、DocuSign など、既に使用しているツールやアプリとネイティブに統合されています

価格：機能限定で無料。 プレミアム プランは、ユーザーあたり月額 10 ドルからです。

3. 機会の管理に最適: カプセル

Capsule CRM を使用すると、ユーザーは販売パイプラインの機会を管理し、プロジェクトや顧客対応活動を整理できます。

販売ダッシュボードを通じて機会の概要を簡単に確認できます。 これらの機会には、潜在的な価値、販売パイプラインのどこにあるか、次に何をする必要があるかが含まれます。

QuickBooks、Xero、FreeAgent などの会計ツールとの強力な統合が必要な場合、Capsule は信頼できます。

主な機能

• 商談、ベンダー、見込み客、顧客など、すべての連絡先を保存および監視します
• 販売パイプラインの完全なビューを提供し、販売機会を管理します
• プロジェクト管理を容易にするために、ユーザーはチームと機会を作成し、選択した営業担当者に新しいリードを割り当てることができます

価格:機能が制限された 30 日間の無料トライアル。 プレミアム プランは、ユーザーあたり月額 18 ドルからです。

4. パイプライン管理に最適: Pipedrive

Pipedrive は、反復的なタスクを自動化し、クライアントのプロジェクトとリードを管理する販売重視の CRM です。 これは、データの視覚化と一目でわかる情報を備えた優れた視覚的な販売パイプラインを必要とする企業にとって優れた CRM ソリューションです。

また、ワンクリックで連絡先の既知の仕事およびソーシャル データを取得する Smart Contact Data 機能も備えています。

Pipedrive には、外出先でチーム メンバーや顧客とやり取りするのに役立つ強力なモバイル アプリもあります。

主な機能

• チャットボット、フォーム、およびその他のソースから販売とリードを追跡する販売およびリード管理機能
• リアルタイムでスケジュールを設定するための通信追跡
• チーム メンバーまたはプロジェクト マネージャーがカスタム ステージを作成するためのビジュアル セールス パイプライン

価格:機能が制限された 14 日間の無料トライアル。 プレミアム プランは、ユーザーあたり月額 $9.90 からです。

5. Google Workspace のビジネスに最適: Copper

Copper CRM は、ユーザーがクライアント インタラクションを追跡し、コア オペレーションを自動化し、従業員と通信し、リードを管理するのに役立ちます。 すでに Google Workspace ツールを使用しており、それらのアプリやプロセスと統合できる CRM が必要な企業に最適です。

また、Copper は優れたユーザー インターフェイスを備えており、すべてのプロジェクト タスク、ファイル、およびカレンダーの招待状をシームレスにキャプチャして接続するため、詳細を見逃すことはありません。

主な機能

• 見込み客を獲得し、顧客に育てるリード管理
• マネージャーが見込み客と商談の管理に集中できるようにするワークフローの自動化
• チームのコラボレーションを改善し、To Do リストを自動作成するためのタスク管理

価格：機能限定で無料。 プレミアム プランは、ユーザーあたり月額 29 ドルからです。

6. 分析とレポートに最適: Insightly

Insightly CRM は、独自の関係リンク機能を提供することで、販売およびプロジェクト管理業務をさらに制御できるようにします。

CRM プラットフォームは、販売プロセスのすべての側面を管理できない小規模なチーム向けに、動的でカスタマイズ可能なソリューションを提供します。 理想的な個人用ダッシュボードを構築して、特定のコンテキスト、ワークフロー、および指標を強調できます。

主な機能

• 最も関連性の高いリード情報を追跡するためのリード ルーティング
• Gmail、Dropbox、Outlook などのアプリケーションとのサードパーティ統合
• クライアントの売り込みを追跡して、セールスファネルのどこにいるのかを特定するのに役立つパイプライン管理

価格：機能限定で無料。 プレミアム プランは、ユーザーあたり月額 29 ドルからです。

7.仕事のコミュニケーションに最適：Podio

Podio は、ユーザーが見込み客やクライアントを簡単に追跡できるようにする CRM プラットフォームです。 統合された Web フォームを使用して、連絡先情報を取得し、各リードの担当者を監視し、リードが最後に連絡をとったときなどの主要なタッチ ポイントを理解します。

プラットフォームを Citrix コンテンツ コラボレーション ツールと統合して、コンテキストと会話をファイルに追加できます。 さらに、Google Drive、Dropbox、Evernote などのサードパーティのファイル共有モジュールと統合することもできます。

主な機能

• ファイルを添付し、タスクを割り当て、CRM プラットフォーム内で詳細について話し合う
• プロジェクト予算の追跡と販売パイプラインとワークフローの自動化
• ビジネスの概要を提供するビジュアル ダッシュボード

価格：機能限定で無料。 プレミアム プランは、従業員 1 人あたり月額 $7.20 からです。

8. マーケティングとセールスの自動化に最適: Keap

Keap は、CRM ソフトウェアを使い始める企業向けの CRM ツールです。 ユーザーフレンドリーなインターフェースと簡単なセットアップを備えています。

Keap CRM プラットフォームは、すべてのクライアント アクティビティを一元化し、すべての顧客とのやり取りを自動的に追加します。 複数のプラットフォームにわたる顧客の活動から連絡先管理を自動化して、効率的なサポートを提供するチームの能力を向上させることができます。

主な機能

• 見込み客を育成し、収益を生み出し、クライアントを最新の状態に保つためのメール マーケティング ツール。
• マーケティングの有効性と顧客エンゲージメントを改善するためのレポートと分析
• 販売パイプラインを管理し、リードと既存の顧客を追跡するためのカスタマイズ可能なダッシュボード

価格：機能限定で無料。 プレミアム プランは、連絡先 1,500 件あたり月額 $129 からです。

9. 大規模なチームに最適な価格: BenchmarkONE (以前の Hatchbuck)

BenchmarkONE はクラウドベースの CRM ソリューションであり、ユーザーは顧客関係を取り巻く多くのビジネス プロセスを自動化できます。 特に、手頃な価格モデルと展開の可用性により、大規模なマーケティング チームに最適です。

この CRM を使用すると、簡単にリテイナーを増やし、キャンペーンを構築し、クライアント アカウント全体でプロセスを複製して、作業を迅速に進めることができます。

主な機能

• Gmail および Zapier との堅牢な統合により、1,000 を超えるさまざまなサービスやアプリケーションにアクセスできます
• キャンペーンをスコアリングし、進行状況を分析するための組み込みの分析機能
• カスタマイズされたテンプレートを使用してパーソナライズされたメールを送信するメール マーケティング ツール

価格：機能限定で無料。 プレミアム プランは、連絡先 500 件あたり月額 29 ドルからです。

最終的な考え: 2022 年にマーケティング エージェンシーに最適な 9 つの CRM ソフトウェア

上記の CRM ソフトウェア オプションが、ビジネス ニーズに最適なソリューションを決定するのに役立つことを願っています。 最も重要なことは、予算に合った CRM ソフトウェアを選択し、クライアントとの強固な関係を構築するのに役立つことです。

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