Como usar o Bitrix24 CRM com WordPress

O Bitrix24 é um software de negócios completo (ou Saas) com um conjunto de ferramentas para ajudar a expandir sua empresa e gerenciar relacionamentos com clientes. O uso do Bitrix24 com o WordPress pode ser uma combinação eficaz para otimizar seus negócios. Seu site WordPress pode ajudar a capturar vendas e leads enquanto o Customer Relationship Management (CRM) do Bitrix24 cuida do resto. Este artigo discutirá os recursos do Bitrix24 e como usar o Bitrix24 CRM com seu site WordPress.

O que é CRM Bitrix24?

Bitrix24 é uma plataforma de CRM e colaboração empresarial que ajuda as empresas a melhorar a comunicação e o desempenho enquanto reduz os custos comerciais. Ele consiste em vários aplicativos integrados que abrangem todos os aspectos da administração e gerenciamento de uma empresa, incluindo gerenciamento de projetos, CRM, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de documentos, compartilhamento de arquivos e muito mais.

O Bitrix24 está disponível em versões baseadas em nuvem e auto-hospedadas. Ele oferece uma ampla gama de recursos e opções de preços para atender às necessidades de empresas de todos os tamanhos. A melhor parte é que muitos de seus recursos se integram a sites WordPress, especialmente formulário e WooCommerce, para que sua empresa funcione sem problemas.

Quem usa o Bitrix24?

O Bitrix24 possui uma plataforma de CRM e colaboração usada por milhões de empresas em todo o mundo. A plataforma ajuda as equipes de vendas, marketing e suporte a trabalharem juntas com mais eficiência e a melhorarem o relacionamento com os clientes. Portanto, tanto as pequenas empresas (SMBs) quanto as grandes empresas podem obter sucesso com isso.

As organizações de atendimento ao cliente, marketing e vendas usam o Bitrix24 usando uma única fonte de verdade para rastrear e gerenciar as interações do cliente juntamente com as tarefas correspondentes e as comunicações internas. Além disso, a plataforma é robusta e flexível, permitindo que as organizações personalizem completamente como ela é usada para se adequar às operações e estratégias de cada empresa.

Por que conectar Bitrix24 CRM com WordPress?

O WordPress permite que os proprietários de empresas criem qualquer tipo de site de que precisem. E é um CMS popular porque é flexível e fácil de usar, especialmente com construtores de páginas front-end sem código, como o Divi.

Seu site muitas vezes atua como a linha de frente do atendimento aos seus clientes. Portanto, integrar seu site WordPress com o Bitrix24 pode ajudar a melhorar o relacionamento com o cliente e expandir seus negócios. Um site WordPress conectado ao Bitrix24 pode enviar os dados do cliente coletados no site diretamente para o seu Bitrix24 CRM. Isso permite conectar ferramentas e automação de organização de vendas e suporte para aumentar a eficiência e a qualidade de cada função. Quando a tecnologia é acessível e conectada com funcionários prestativos, as empresas conseguem cumprir suas promessas e agregar valor ao cliente.

Recursos do Bitrix24

O Bitrix24 oferece um conjunto completo de aplicativos interconectados para manter diferentes partes de uma empresa funcionando em sincronia. Existem alguns recursos sob o capô que valem a pena considerar.

Alguns dos melhores recursos do Bitrix24 para proprietários de sites WordPress são:

• CRM
• Cotações e Faturas
• Central de Atendimento

Bitrix24 CRM

O Bitrix24 é uma poderosa ferramenta de CRM que oferece uma variedade de recursos e capacidades para ajudar as empresas a simplificar seus relacionamentos com os clientes. Campos personalizados, registros, relatórios, fluxos de trabalho e quadros kanban são apenas algumas das maneiras pelas quais o Bitrix24 pode ajudar as empresas a gerenciar os dados de seus clientes. Existem também diferentes tipos de usuários que podem ser atribuídos a tarefas específicas. Isso garante que as pessoas certas tenham acesso às informações certas.

Fluxos de Trabalho Kanban

O CRM pode exibir clientes, leads e negócios ativos em uma exibição Kanban que permite visualizar onde cada um está em seus fluxos de trabalho. Os usuários podem clicar em qualquer um deles para ver o registro completo desse objeto.

Você pode visualizar:

• Informações de contato
• Informações básicas, incluindo notas anteriores
• Interações anteriores, incluindo chamadas telefônicas, bate-papo na web e e-mail

As equipes podem acompanhar um pipeline completo de novos leads de vendas ou clientes que entraram em contato para uma consulta de suporte. Com ferramentas de colaboração incorporadas às exibições do fluxo de trabalho, equipes inteiras podem trabalhar juntas para mover a agulha. Isso torna o Bitrix24 um dos aplicativos de comunicação empresarial mais eficazes.

Automação de processos de negócios

Todo negócio precisa de uma boa plataforma de automação para tornar os processos internos mais eficientes. Com o Bitrix24, você pode personalizar a automação interna para criar tarefas com base em determinadas ações ou mover leads ao longo de uma jornada de venda.

Bitrix24 CRM para Cotações e Faturamento de Clientes

O Bitrix24 é uma plataforma poderosa para enviar cotações e faturas de clientes e oferece uma ampla gama de recursos e capacidades. Isso permite que as empresas criem cotações personalizadas e faturas com marca para seus clientes, ofereçam descontos e impostos e as enviem por e-mail ou imprimam em formato PDF.

Cotações e Faturas

As empresas também podem usar o Bitrix24 para criar cotações personalizadas em escala para ajudar as equipes de vendas e prestadores de serviços. Você pode criar, personalizar e enviar cotações e acompanhar as ações que os clientes em potencial realizam, mantendo-o informado em cada etapa.

Crie faturas personalizadas para clientes com marca completa, calcule impostos com precisão e ofereça descontos.

Bitrix24 para Call Centers de Suporte ao Cliente

A solução de call center Bitrix24 fornece um conjunto abrangente de recursos para ajudar as empresas a gerenciar suas operações de suporte ao cliente. Ele inclui um poderoso sistema de gerenciamento de força de trabalho, um softphone integrado para fazer e receber chamadas e gravação de conversas para manter registros prolongados.

A tecnologia de call center é totalmente integrada com a funcionalidade de bate-papo ao vivo do site que você pode adicionar ao seu site. Junto com isso, conecte contas sociais como Instagram e Whatsapp para atender os clientes onde eles estiverem prontos e dispostos. O Bitrix24 oferece uma experiência de suporte omnichannel que se expande em oportunidades de marketing com recursos integrados de CRM e Email Marketing.

Como Integrar Formulários CRM Bitrix24 com WordPress

Se você é um usuário do WordPress, deve estar se perguntando como integrar seu site com o Bitrix24 CRM. Existem algumas maneiras de fazer isso usando formulários para coletar e atualizar informações de clientes/leads. E você também pode fazer conexões mais profundas se usar o WooCommerce ou um plug-in do WordPress compatível com as integrações do Zapier.

No restante deste artigo, veremos como concluir cada uma dessas integrações e por que cada uma pode ser útil.

Observação: a integração total de qualquer CRM com um site (e as operações da sua empresa) é uma tarefa difícil. Não existe uma abordagem única para todos, pois cada configuração de CRM e configuração de site é diferente. Suas necessidades de negócios exigirão diferentes níveis de integração e soluções de software. A seguir estão as soluções básicas para você explorar.

Usando formulários incorporáveis ​​do Bitrix24 CRM

Bitrix24 vem com um criador de formulário web completo. Os formulários da Web são o motor de um CRM crescente e fluido. Novos leads, contatos atualizados e novos negócios podem começar com um simples preenchimento de formulário na web.

O criador de formulários da web permite criar formulários com campos personalizados que preenchem informações vitais necessárias para suas equipes de vendas, suporte e marketing. A coleta de informações precisas e oportunas sobre clientes atuais e potenciais é fundamental para aumentar a satisfação dos negócios e dos clientes. Esses formulários são integrados ao CRM Bitrix24 e podem ser incorporados ao seu site ou páginas de destino.

Para criar um formulário incorporável no Bitrix 24, navegue até o painel “CRM” da plataforma online. Em seguida, visite a guia “Add ons” e selecione “CRM Forms”.

Uma vez lá, você terá duas opções que pode usar. A primeira opção permite que você use (e personalize) formulários de contato pré-fabricados com configurações básicas que funcionam bem para a maioria das empresas.

Além de usar formulários pré-fabricados, a segunda opção permite criar um novo formulário do zero. Para fazer isso, clique no botão "Adicionar" próximo ao topo.

Existem várias opções que você pode usar para criar um formulário personalizado. Essas opções alteram a forma como o formulário funciona e como ele pode ser projetado para combinar com sua marca.

Assim que seu formulário estiver totalmente configurado, clique em “Salvar”. Em seguida, no canto superior direito, clique em “Recursos do formulário” e depois em “Compartilhar”.

Isso abrirá uma janela com todas as opções de compartilhamento de formulário do Bitrix24. Para um código de incorporação simples, selecione a opção de compartilhamento “Página da Web”. Você verá uma seção suspensa para visualizar o código do formulário.

Copie este código e cole-o em um bloco de código personalizado ou no módulo de código da Divi em seu site WordPress.

Usando o Plugin Contact Form 7 para Capturar Leads para o Bitrix CRM

A Flamix criou um plug-in premium do WordPress para conectar os formulários do Contact Form 7 com o Bitrix24. Se você é um usuário avançado do CF7 e está confortável com o preço da assinatura da solução Flamix, isso pode ser apenas para você.

Esta integração de plugin premium Bitrix24 Contact Form 7 é uma ótima maneira de obter mais de seus formulários de contato. Com campos personalizados, controle de duplicatas e detecção de UTM, você pode garantir que seus formulários sejam os mais eficazes possíveis. Use um construtor de formulários com o qual você se sinta confortável enquanto ainda canaliza dados lucrativos de clientes para o seu CRM.

Para obter as etapas completas de instalação (tanto no WordPress quanto no Bitrix24), consulte a documentação de instalação do Flamix.

Você também gosta de nossos guias sobre como personalizar seu formulário CF7 para corresponder ao seu site e como conectar o formulário de contato 7 com o Zoho CRM.

Outras formas de integrar Bitrix24 com WordPress

As integrações não formais também são vitais para sites de negócios. Eles podem coletar interações do usuário e reunir essas informações para preencher seu CRM com informações precisas e acionáveis. Aqui estão algumas integrações a serem consideradas.

WooCommerce

Se você administra uma loja WooCommerce no WordPress, sabe como é importante ter um sistema de CRM para gerenciar o relacionamento com os clientes. Mas e se você pudesse integrar sua loja WooCommerce com um sistema de CRM como o Bitrix24? Com o plug-in premium WooCommerce da Flamix para Bitrix24, você pode fazer exatamente isso.

Observe que este plug-in premium tem poucas instalações e avaliações, então faça todas as pesquisas que puder antes de usá-lo.

Para obter instruções completas sobre o plug-in WooCommerce e Bitrix24 da Flamix, consulte a documentação de instalação e o vídeo de ajuda.

Zapier

Se você estiver usando o Bitrix24 para suas necessidades de CRM, agora pode integrá-lo ao WordPress usando o Zapier. O Zapier usa gatilhos do WordPress para executar ações dentro do Bitrix24, facilitando a sincronização de seus dados entre as duas plataformas. Essa integração é especialmente útil se você usa o WordPress em seu site e deseja manter os dados de seus clientes centralizados no Bitrix24.

Para ver o que é possível com as automações do Zapier, visite a página inicial do Bitrix24 e do WordPress.

Exemplos de ações e gatilhos disponíveis entre plataformas

Para configurar a automação, permita o acesso do Zapier à sua conta Bitrix24 e à sua instalação do WordPress. Em seguida, escolha a combinação de gatilhos/ações úteis para seu fluxo de trabalho de CRM no Bitrix24. O Zapier oferece muitas opções de personalização. Você pode precisar de um plano pago para atingir o nível de automação que espera, mas uma automação simples e solitária pode ser viável em seu plano gratuito. Saiba mais se despertarmos seu interesse nas possibilidades do Zapier e do WordPress.

Conclusão

Concluindo, o Bitrix24 CRM é uma ótima ferramenta para usuários do WordPress. O software é fácil de usar e possui uma ampla gama de recursos. E, quando combinado com seu site WordPress, pode ajudá-lo a gerenciar seus clientes, vendas e marketing. Se você está procurando um CRM para o seu site WordPress, o Bitrix24 deve estar no topo da sua lista.

Você já tentou integrar um CRM como o Bitrix24 com o WordPress? Deixe-nos saber sua experiência nos comentários abaixo!