WordPress で Bitrix24 CRM を使用する方法

公開: 2022-12-04

Bitrix24 は、企業の成長と顧客関係の管理に役立つ一連のツールを備えたオールインワンのビジネスソフトウェア (または Saas) です。 WordPress で Bitrix24 を使用すると、ビジネスを合理化するための効果的な組み合わせになる可能性があります。 WordPress サイトは売り上げとリードを獲得するのに役立ち、残りは Bitrix24 の顧客関係管理 (CRM) が処理します。この記事では、Bitrix24 の機能と、WordPress Web サイトで Bitrix24 CRM を使用する方法について説明します。

Bitrix24 CRMとは?

Bitrix24 は、ビジネスコストを削減しながら、企業がコミュニケーションとパフォーマンスを向上させるのに役立つエンタープライズコラボレーションおよび CRM プラットフォームです。プロジェクト管理、CRM、タスク管理、ドキュメント管理、ファイル共有など、会社の運営と管理のあらゆる側面をカバーする多数の統合アプリケーションで構成されています。

Bitrix24 は、クラウドベースバージョンと自己ホスト型バージョンの両方で利用できます。あらゆる規模の企業のニーズを満たす幅広い機能と価格設定オプションを提供します。最良の部分は、その機能の多くが WordPress Web サイト、特にフォームや WooCommerce と統合され、ビジネスをスムーズに運営できることです。

Bitrix24 CRM ホームページビュー

Bitrix24 を使用しているのは誰ですか?

Bitrix24 には、世界中の何百万もの企業が使用する CRM およびコラボレーションプラットフォームがあります。このプラットフォームは、営業、マーケティング、およびサポートチームがより効率的に連携し、顧客関係を改善するのに役立ちます。そのため、中小企業 (SMB) と大企業の両方が成功を収めることができます。

顧客サービス、マーケティング、および販売組織は、対応するタスクおよび内部通信とともに顧客とのやり取りを追跡および管理するための単一の信頼できる情報源を使用して、Bitrix24 を使用します。さらに、このプラットフォームは堅牢で柔軟性があり、各企業の運用と戦略に合わせて使用方法を完全にカスタマイズできます。

Bitrix24 CRM を WordPress に接続する理由

WordPress を使用すると、ビジネスオーナーは必要なあらゆる種類の Web サイトを作成できます。特にDiviのようなフロントエンドのノーコードページビルダーでは、柔軟で使いやすいため、人気のあるCMSです.

多くの場合、Web サイトは顧客へのサービスの最前線として機能します。したがって、WordPress サイトを Bitrix24 と統合すると、顧客関係を改善し、ビジネスを成長させることができます。 Bitrix24 に接続された WordPress サイトは、サイトで収集された顧客データを直接 Bitrix24 CRM に送信できます。これにより、販売およびサポート組織のツールと自動化を接続して、各機能の効率と品質を向上させることができます。テクノロジにアクセスでき、親切な従業員とつながることができれば、企業は約束を果たし、顧客価値を向上させることができます。

Bitrix24の特徴

Bitrix24 は、相互接続された完全なアプリケーションスイートを提供し、会社のさまざまな部分を同期して実行します。フードの下には、検討する価値のある機能がかなりあります。

WordPress ウェブサイトの所有者向けの Bitrix24 の最高の機能のいくつかは次のとおりです。

CRM
見積もりと請求書
コールセンター

Bitrix24 CRM

Bitrix24 は、企業が顧客関係を合理化するのに役立つさまざまな機能を提供する強力な CRM ツールです。カスタムフィールド、レコード、レポート、ワークフロー、カンバンボードは、Bitrix24 が企業の顧客データ管理に役立つ方法のほんの一部です。特定のタスクに割り当てることができるさまざまなユーザータイプもあります。これにより、適切な人が適切な情報にアクセスできるようになります。

かんばんワークフロー

Bitrix24 オープンディールかんばんビュー

CRM では、カンバンビューに顧客、見込み客、アクティブな取引を表示できます。これにより、それぞれがワークフロー内のどこにあるかを視覚化できます。ユーザーはそれらのいずれかをクリックして、そのオブジェクトの完全な記録を表示できます。

以下を表示できます。

連絡先
以前のメモを含む背景情報
電話、Web チャット、電子メールなどの以前のやり取り

チームは、新しいセールスリードやサポートの問い合わせを受けた顧客の完全なパイプラインを常に把握できます。ワークフロービューに組み込まれたコラボレーションツールを使用すると、チーム全体が協力して変化を起こすことができます。これにより、Bitrix24 は最も効果的な企業コミュニケーションアプリケーションの 1 つになっています。

ビジネスプロセスの自動化

ビジネスプロセスのオンラインワークフロー

すべてのビジネスには、内部プロセスをより効率的にするための優れた自動化プラットフォームが必要です。 Bitrix24 を使用すると、内部自動化をカスタマイズして、特定のアクションに基づいてタスクを作成したり、セールスジャーニーに沿ってリードを移動したりできます。

顧客の見積もりと請求のためのBitrix24 CRM

Bitrix24 は、顧客の見積もりと請求書を送信するための強力なプラットフォームであり、幅広い機能と機能を提供します。これにより、企業は顧客向けにカスタム見積もりとブランドの請求書を作成し、割引と税金を提供し、PDF 形式で電子メールまたは印刷することができます。

見積もりと請求書

企業は、Bitrix24 を使用して大規模なカスタム見積もりを作成し、営業チームやサービスプロバイダーを支援することもできます。見積もりを作成、カスタマイズ、送信し、潜在的な顧客が実行するアクションを追跡して、各ステップで情報を得ることができます。

Bitrix24 見積作成ビュー

完全にブランド化された顧客向けのカスタム請求書を作成し、税金を正確に計算し、割引を提供します。

Bitrix24 請求書の作成

カスタマーサポートコールセンター向けの Bitrix24

Bitrix24 コールセンターソリューションは、企業が顧客サポートオペレーションを管理するのに役立つ包括的な機能セットを提供します。強力な従業員管理システム、通話の発着信用の統合ソフトフォン、および長時間の記録保持のための会話録音が含まれています。

Bitrix24 Instagram メッセージビュー

コールセンターテクノロジーは、Web サイトに追加できる Web サイトのライブチャット機能と完全に統合されています。それに加えて、Instagram や Whatsapp などのソーシャルアカウントを接続して、顧客がいつでも喜んでサービスを提供できるようにします。 Bitrix24 は、組み込みの CRM および電子メールマーケティング機能を使用して、マーケティングの機会に対応するオムニチャネルサポートエクスペリエンスを提供します。

Bitrix24 CRM フォームを WordPress に統合する方法

WordPress ユーザーの場合、サイトを Bitrix24 CRM と統合する方法を知りたいと思うかもしれません。フォームを使用して顧客/リード情報を収集および更新するには、いくつかの方法があります。また、WooCommerce または Zapier 統合をサポートする WordPress プラグインを使用すると、より深い接続を確立することもできます.

この記事の残りの部分では、これらの各統合を完了する方法と、それぞれが役立つ理由について説明します。

注: CRM を Web サイト (およびビジネスの運営) と完全に統合することは困難です。 CRM の構成と Web サイトの構成はそれぞれ異なるため、万能のアプローチはありません。ビジネスニーズによって、さまざまなレベルの統合とソフトウェアソリューションが必要になります。以下は、探索するための基本的なソリューションです。

Bitrix24 CRM 埋め込みフォームの使用

Bitrix24 には、完全な Web フォーム作成機能が付属しています。 Web フォームは、成長を続ける流動的な CRM のエンジンです。新しいリード、更新された連絡先、および新しいビジネスはすべて、単純な Web フォームへの入力から始めることができます。

Bitrix24 カスタム Web フォームの作成

Web フォームクリエーターを使用すると、販売、サポート、およびマーケティングチームに必要な重要な情報を入力するカスタムフィールドを含むフォームを作成できます。顧客と見込み客に関する正確でタイムリーな情報を収集することは、ビジネスと顧客の満足度を高めるために不可欠です。これらのフォームは Bitrix24 CRM に組み込まれており、ウェブサイトやランディングページに埋め込むことができます。

Bitrix 24 で埋め込み可能なフォームを作成するには、オンラインプラットフォームの [CRM] ペインに移動します。次に、「アドオン」タブにアクセスし、「CRM フォーム」を選択します。

Bitrix24 埋め込み CRM フォーム - ステップ 1 ～ 3

そこに着いたら、使用できる2つのオプションがあります。最初のオプションでは、ほとんどのビジネスに適した基本設定を備えた既製の連絡先フォームを使用 (およびカスタマイズ) できます。

Bitrix24 埋め込み CRM フォーム - ステップ 4

既製のフォームを使用することに加えて、2 番目のオプションでは、新しいフォームを最初から作成できます。これを行うには、上部近くにある「追加」ボタンをクリックします。

Bitrix24 埋め込み CRM フォーム - ステップ 5

カスタム調整されたフォームを作成するために使用できる複数のオプションがあります。これらのオプションは、フォームの動作方法と、ブランドに合わせたデザイン方法の両方を変更します。

フォームの設定が完了したら、[保存] をクリックします。次に、右上の [フォーム機能] をクリックし、[共有] をクリックします。

Bitrix24 埋め込み CRM フォーム - ステップ 6 ～ 7

これにより、Bitrix24 のすべてのフォーム共有オプションを含むウィンドウが開きます。シンプルな埋め込みコードの場合は、「Web ページ」共有オプションを選択します。フォームのコードを表示するドロップダウンセクションが表示されます。

Bitrix24 埋め込み CRM フォーム - ステップ 8 ～ 9

このコードをコピーして、WordPress Web サイトのカスタムコードブロックまたは Divi のコードモジュールに貼り付けます。

Contact Form 7 プラグインを使用して Bitrix CRM のリードを獲得する

Flamix は、Contact Form 7 フォームを Bitrix24 に接続するためのプレミアム WordPress プラグインを作成しました。 CF7 のパワーユーザーであり、Flamix ソリューションのサブスクリプション価格に満足している場合、これは最適かもしれません。

Flamix を使用して Bitrix24 CRM を CF7 に接続する

この Bitrix24 Contact Form 7 プレミアムプラグインの統合は、コンタクトフォームをさらに活用するための優れた方法です。カスタムフィールド、複製コントロール、および UTM キャッチを使用すると、フォームが可能な限り効果的であることを確認できます。収益性の高い顧客データを CRM に送りながら、使い慣れたフォームビルダーを使用してください。

完全なインストール手順 (WordPress と Bitrix24 の両方) については、Flamix のインストールドキュメントを参照してください。

サイトに合わせて CF7 フォームをカスタマイズする方法や、Contact Form 7 を Zoho CRM に接続する方法についてのガイドも気に入っています。

Bitrix24 を WordPress と統合するその他の方法

非フォーム統合は、ビジネス Web サイトにも不可欠です。ユーザーインタラクションを収集し、その情報を収集して、CRM に正確で実用的な情報を入力できます。考慮すべきいくつかの統合を次に示します。

ウーコマース

WordPress で WooCommerce ストアを運営している場合は、顧客関係を管理するために CRM システムを導入することがいかに重要かをご存知でしょう。しかし、WooCommerce ストアを Bitrix24 のような CRM システムと統合できたらどうでしょうか? Flamix による Bitrix24 用のプレミアム WooCommerce プラグインを使用すると、まさにそれが可能になります。

Flamix を使用して Bitrix24 を WooCommerce に接続する

このプレミアムプラグインはインストール数とレビュー数が少ないため、使用する前にできる限りの調査を行ってください。

Flamix の WooCommerce および Bitrix24 プラグインの完全な手順については、インストールドキュメントとヘルプビデオを参照してください。

ザピア

CRM のニーズに Bitrix24 を使用している場合は、Zapier を使用して WordPress と統合できるようになりました。 Zapier は WordPress トリガーを使用して Bitrix24 内でアクションを実行するため、2 つのプラットフォーム間でデータを簡単に同期できます。この統合は、ウェブサイトに WordPress を使用していて、顧客データを Bitrix24 に集中管理したい場合に特に便利です。

Zapier で Bitrix24 を WordPress に接続する

Zapier 自動化で何ができるかを確認するには、Bitrix24 と WordPress のランディングページにアクセスしてください。

Zapier を使用した Bitrix24 から WordPress へ - アクションとトリガー

プラットフォーム間で利用可能なアクションとトリガーの例

自動化を設定するには、Zapier が Bitrix24 アカウントと WordPress インストールの両方にアクセスできるようにします。次に、Bitrix24 での CRM ワークフローに役立つトリガー/アクションの組み合わせを選択します。 Zapier には多くのカスタマイズオプションがあります。希望するレベルの自動化を実現するには有料プランが必要になる場合がありますが、無料プランではシンプルで単独の自動化が可能な場合があります. Zapier と WordPress の可能性に興味を持った方は、ぜひご覧ください。

結論

結論として、Bitrix24 CRM は WordPress ユーザーにとって優れたツールです。このソフトウェアは使いやすく、幅広い機能を備えています。また、WordPress サイトと組み合わせると、顧客、販売、およびマーケティングの管理に役立ちます。 WordPress サイト用の CRM を探しているなら、Bitrix24 がリストの一番上にあるはずです。

Bitrix24 のような CRM を WordPress と統合しようとしましたか? 以下のコメントであなたの経験を教えてください！