WordPress에서 Bitrix24 CRM을 사용하는 방법

Bitrix24는 회사를 성장시키고 고객 관계를 관리하는 데 도움이 되는 도구 모음이 포함된 올인원 비즈니스 소프트웨어(또는 Saas)입니다. WordPress와 함께 Bitrix24를 사용하면 비즈니스를 간소화할 수 있는 효과적인 조합이 될 수 있습니다. Bitrix24의 고객 관계 관리(CRM)가 나머지를 처리하는 동안 WordPress 사이트는 판매 및 리드를 캡처하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 기사에서는 Bitrix24의 기능과 WordPress 웹사이트에서 Bitrix24 CRM을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

Bitrix24 CRM이란 무엇입니까?

Bitrix24는 기업이 비즈니스 비용을 낮추면서 커뮤니케이션 및 성능을 개선하는 데 도움이 되는 엔터프라이즈 협업 및 CRM 플랫폼입니다. 프로젝트 관리, CRM, 작업 관리, 문서 관리, 파일 공유 등 회사 운영 및 관리의 모든 측면을 다루는 여러 통합 응용 프로그램으로 구성됩니다.

Bitrix24는 클라우드 기반 및 자체 호스팅 버전 모두에서 사용할 수 있습니다. 모든 규모의 비즈니스 요구 사항을 충족하는 다양한 기능과 가격 옵션을 제공합니다. 가장 좋은 점은 많은 기능이 WordPress 웹사이트, 특히 양식 및 WooCommerce와 통합되어 비즈니스를 원활하게 운영할 수 있다는 것입니다.

누가 Bitrix24를 사용합니까?

Bitrix24는 전 세계 수백만 회사에서 사용하는 CRM 및 협업 플랫폼을 보유하고 있습니다. 이 플랫폼은 영업, 마케팅 및 지원 팀이 보다 효율적으로 협력하고 고객 관계를 개선하는 데 도움이 됩니다. 따라서 소기업(SMB)과 대기업 모두 이를 통해 성공을 거둘 수 있습니다.

고객 서비스, 마케팅 및 영업 조직은 해당 작업 및 내부 커뮤니케이션과 함께 고객 상호 작용을 추적하고 관리하기 위해 단일 진실 소스를 사용하여 Bitrix24를 사용합니다. 또한 이 플랫폼은 강력하고 유연하여 조직이 각 회사의 운영 및 전략에 맞게 플랫폼을 사용하는 방법을 완전히 사용자 정의할 수 있습니다.

Bitrix24 CRM을 WordPress와 연결하는 이유는 무엇입니까?

WordPress를 사용하면 비즈니스 소유자가 필요한 모든 유형의 웹사이트를 만들 수 있습니다. 그리고 특히 Divi와 같은 프런트엔드 노코드 페이지 빌더와 함께 유연하고 사용하기 쉽기 때문에 널리 사용되는 CMS입니다.

귀하의 웹사이트는 종종 고객 서비스의 최일선 역할을 합니다. 따라서 WordPress 사이트를 Bitrix24와 통합하면 고객 관계를 개선하고 비즈니스를 성장시키는 데 도움이 될 수 있습니다. Bitrix24에 연결된 WordPress 사이트는 사이트에서 수집된 고객 데이터를 Bitrix24 CRM으로 바로 보낼 수 있습니다. 이를 통해 영업 및 지원 조직 도구와 자동화를 연결하여 각 기능의 효율성과 품질을 높일 수 있습니다. 기술에 접근할 수 있고 도움이 되는 직원과 연결될 때 기업은 약속을 이행하고 고객 가치를 향상할 수 있습니다.

Bitrix24의 기능

Bitrix24는 회사의 서로 다른 부분을 동기화하여 실행하기 위해 상호 연결된 전체 응용 프로그램 제품군을 제공합니다. 후드 아래에는 고려해야 할 몇 가지 기능이 있습니다.

WordPress 웹사이트 소유자를 위한 Bitrix24의 최고의 기능 중 일부는 다음과 같습니다.

• CRM
• 견적 및 송장
• 콜센터

Bitrix24 CRM

Bitrix24는 기업이 고객 관계를 간소화하는 데 도움이 되는 다양한 기능을 제공하는 강력한 CRM 도구입니다. 사용자 지정 필드, 레코드, 보고서, 워크플로 및 칸반 보드는 Bitrix24가 기업이 고객 데이터를 관리하는 데 도움이 되는 방법 중 일부에 불과합니다. 특정 작업에 할당할 수 있는 다양한 사용자 유형도 있습니다. 이를 통해 올바른 사람이 올바른 정보에 액세스할 수 있습니다.

칸반 워크플로

CRM은 고객, 리드 및 활성 거래를 Kanban 보기로 표시할 수 있으므로 워크플로우 내에서 각각의 위치를 ​​시각화할 수 있습니다. 사용자는 그 중 하나를 클릭하여 해당 개체에 대한 전체 기록을 볼 수 있습니다.

다음을 볼 수 있습니다.

• 연락처 정보
• 이전 메모를 포함한 배경 정보
• 전화 통화, 웹 채팅 및 이메일을 포함한 이전 상호 작용

팀은 새로운 판매 리드 또는 지원 문의를 위해 연락한 고객의 전체 파이프라인을 파악할 수 있습니다. 워크플로 보기에 내장된 협업 도구를 사용하면 전체 팀이 협력하여 바늘을 움직일 수 있습니다. 이것은 Bitrix24를 가장 효과적인 회사 통신 응용 프로그램 중 하나로 만듭니다.

비즈니스 프로세스 자동화

모든 비즈니스에는 내부 프로세스를 보다 효율적으로 만들기 위해 우수한 자동화 플랫폼이 필요합니다. Bitrix24를 사용하면 내부 자동화를 사용자 지정하여 특정 작업을 기반으로 작업을 생성하거나 판매 여정을 따라 리드를 이동할 수 있습니다.

고객 견적 및 인보이스 발행을 위한 Bitrix24 CRM

Bitrix24는 고객 견적 및 송장을 보내기 위한 강력한 플랫폼이며 다양한 기능을 제공합니다. 이를 통해 기업은 고객을 위해 맞춤형 견적 및 브랜드 인보이스를 만들고 할인 및 세금을 제공하며 PDF 형식으로 이메일을 보내거나 인쇄할 수 있습니다.

견적 및 송장

기업은 또한 Bitrix24를 사용하여 영업팀과 서비스 제공업체를 돕기 위해 규모에 맞는 맞춤형 견적을 생성할 수 있습니다. 견적을 작성, 사용자 정의 및 전송하고 잠재 고객이 취하는 조치를 추적하여 각 단계에서 정보를 얻을 수 있습니다.

완전히 브랜드화되고 세금을 정확하게 계산하며 할인을 제공하는 고객을 위한 맞춤형 인보이스를 만드세요.

고객 지원 콜 센터용 Bitrix24

Bitrix24 콜 센터 솔루션은 기업이 고객 지원 운영을 관리하는 데 도움이 되는 포괄적인 기능 세트를 제공합니다. 여기에는 강력한 인력 관리 시스템, 전화를 걸고 받는 통합 소프트폰, 확장된 기록 보관을 위한 대화 녹음이 포함됩니다.

콜센터 기술은 웹사이트에 추가할 수 있는 웹사이트 라이브 채팅 기능과 완전히 통합됩니다. 이와 함께 Instagram 및 Whatsapp과 같은 소셜 계정을 연결하여 고객이 준비하고 원하는 곳에서 서비스를 제공하세요. Bitrix24는 내장된 CRM 및 이메일 마케팅 기능을 통해 마케팅 기회로 확장되는 옴니채널 지원 경험을 제공합니다.

Bitrix24 CRM 양식을 WordPress와 통합하는 방법

WordPress 사용자라면 사이트를 Bitrix24 CRM과 통합하는 방법이 궁금할 것입니다. 양식을 사용하여 고객/리드 정보를 수집하고 업데이트하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 또한 WooCommerce 또는 Zapier 통합을 지원하는 WordPress 플러그인을 사용하면 더 깊은 연결을 만들 수 있습니다.

이 문서의 나머지 부분에서는 이러한 각 통합을 완료하는 방법과 각 통합이 도움이 될 수 있는 이유를 살펴보겠습니다.

참고: CRM을 웹사이트(및 비즈니스 운영)와 완전히 통합하는 것은 어려운 일입니다. 각 CRM 구성과 웹 사이트 구성이 다르기 때문에 모든 경우에 적용되는 단일 접근 방식은 없습니다. 귀하의 비즈니스 요구 사항에는 다양한 수준의 통합 및 소프트웨어 솔루션이 필요합니다. 다음은 탐색할 수 있는 기본 솔루션입니다.

Bitrix24 CRM 포함 가능 양식 사용

Bitrix24는 완전한 기능을 갖춘 웹 양식 작성자와 함께 제공됩니다. 웹 양식은 성장하고 흐르는 CRM의 엔진입니다. 새로운 리드, 업데이트된 연락처 및 새로운 비즈니스는 모두 간단한 웹 양식 작성으로 시작할 수 있습니다.

웹 양식 작성자를 사용하면 영업, 지원 및 마케팅 팀에 필요한 필수 정보를 채우는 사용자 지정 필드가 있는 양식을 만들 수 있습니다. 비즈니스 및 고객 만족도를 높이려면 고객 및 잠재 고객에 대한 정확하고 시기적절한 정보를 수집하는 것이 필수적입니다. 이러한 양식은 Bitrix24 CRM에 내장되어 있으며 귀하의 웹사이트 또는 랜딩 페이지에 삽입할 수 있습니다.

Bitrix 24에서 삽입 가능한 양식을 만들려면 온라인 플랫폼의 "CRM" 창으로 이동하십시오. 그런 다음 "추가 기능" 탭을 방문하여 "CRM 양식"을 선택합니다.

거기에 있으면 사용할 수있는 두 가지 옵션이 있습니다. 첫 번째 옵션을 사용하면 대부분의 비즈니스에서 잘 작동하는 기본 설정이 있는 미리 만들어진 문의 양식을 사용(및 사용자 지정)할 수 있습니다.

미리 만들어진 양식을 사용하는 것 외에도 두 번째 옵션을 사용하면 처음부터 새 양식을 만들 수 있습니다. 이렇게 하려면 상단 근처의 "추가" 버튼을 클릭합니다.

맞춤형 양식을 만드는 데 사용할 수 있는 여러 옵션이 있습니다. 이러한 옵션은 양식이 작동하는 방식과 브랜드에 맞게 양식을 디자인하는 방식을 모두 변경합니다.

양식이 완전히 구성되면 "저장"을 클릭합니다. 그런 다음 오른쪽 상단에서 "양식 기능"을 클릭한 다음 "공유"를 클릭합니다.

그러면 Bitrix24의 모든 양식 공유 옵션이 있는 창이 열립니다. 간단한 임베드 코드의 경우 "웹 페이지" 공유 옵션을 선택하십시오. 양식의 코드를 볼 수 있는 드롭다운 섹션이 표시됩니다.

이 코드를 복사하여 WordPress 웹사이트의 사용자 지정 코드 블록 또는 Divi의 코드 모듈에 붙여넣습니다.

Contact Form 7 플러그인을 사용하여 Bitrix CRM용 리드 캡처

Flamix는 Contact Form 7 양식을 Bitrix24와 연결하기 위한 프리미엄 WordPress 플러그인을 만들었습니다. CF7의 고급 사용자이고 Flamix 솔루션의 구독 가격에 만족하는 경우 이 기능이 적합할 수 있습니다.

이 Bitrix24 Contact Form 7 프리미엄 플러그인 통합은 연락처 양식에서 더 많은 것을 얻을 수 있는 좋은 방법입니다. 사용자 지정 필드, 중복 제어 및 UTM 잡기를 사용하면 양식이 최대한 효과적이라는 것을 확인할 수 있습니다. 수익성 있는 고객 데이터를 CRM에 전달하면서 편안하게 사용할 수 있는 양식 작성기를 사용하십시오.

전체 설치 단계(WordPress 및 Bitrix24 모두)는 Flamix의 설치 설명서를 참조하세요.

사이트에 맞게 CF7 양식을 사용자 지정하는 방법과 Contact Form 7을 Zoho CRM과 연결하는 방법에 대한 가이드도 마음에 드실 것입니다.

Bitrix24를 WordPress와 통합하는 다른 방법

비형식 통합은 비즈니스 웹 사이트에도 필수적입니다. 사용자 상호 작용을 수집하고 해당 정보를 수집하여 정확하고 실행 가능한 정보로 CRM을 채울 수 있습니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 통합입니다.

우커머스

WordPress에서 WooCommerce 상점을 운영하고 있다면 고객 관계를 관리하기 위해 CRM 시스템을 갖추는 것이 얼마나 중요한지 알 것입니다. 하지만 WooCommerce 매장을 Bitrix24와 같은 CRM 시스템과 통합할 수 있다면 어떨까요? Bitrix24용 Flamix의 프리미엄 WooCommerce 플러그인을 사용하면 바로 할 수 있습니다.

이 프리미엄 플러그인은 설치 및 리뷰가 적으므로 사용하기 전에 가능한 조사를 수행하십시오.

Flamix의 WooCommerce 및 Bitrix24 플러그인에 대한 전체 지침은 설치 설명서 및 도움말 비디오를 참조하십시오.

재피어

CRM 요구 사항에 Bitrix24를 사용하는 경우 이제 Zapier를 사용하여 WordPress와 통합할 수 있습니다. Zapier는 WordPress 트리거를 사용하여 Bitrix24 내에서 작업을 수행하므로 두 플랫폼 간에 데이터를 쉽게 동기화할 수 있습니다. 이 통합은 웹 사이트에 WordPress를 사용하고 고객 데이터를 Bitrix24에서 중앙 집중식으로 유지하려는 경우에 특히 유용합니다.

Zapier 자동화로 가능한 작업을 보려면 Bitrix24 및 WordPress 랜딩 페이지를 방문하십시오.

플랫폼 간에 사용 가능한 작업 및 트리거의 예

자동화를 설정하려면 Zapier가 Bitrix24 계정과 WordPress 설치 모두에 액세스할 수 있도록 허용하세요. 그런 다음 Bitrix24에서 CRM 워크플로에 유용한 트리거/작업 조합을 선택합니다. Zapier는 다양한 사용자 지정 옵션을 제공합니다. 원하는 수준의 자동화를 달성하려면 유료 요금제가 필요할 수 있지만 무료 요금제로 간단하고 외로운 자동화가 가능할 수 있습니다. Zapier와 WordPress로 가능한 것에 대한 관심을 불러일으켰는지 자세히 알아보세요.

결론

결론적으로 Bitrix24 CRM은 WordPress 사용자에게 훌륭한 도구입니다. 이 소프트웨어는 사용하기 쉽고 다양한 기능을 제공합니다. 또한 WordPress 사이트와 결합하면 고객, 영업 및 마케팅을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. WordPress 사이트에 대한 CRM을 찾고 있다면 Bitrix24가 목록의 맨 위에 있어야 합니다.

Bitrix24와 같은 CRM을 WordPress와 통합하려고 했습니까? 아래 의견에 귀하의 경험을 알려주십시오!