クライアントコンサルテーション：65の質問

公開: 2022-02-15

将来のウェブデザインクライアントにクライアント相談を提供することは、最初からあなたの関係を確立するための素晴らしい方法です。このクライアント協議会は、プロジェクトの範囲を明確にし、クライアントまたはプロジェクトが引き起こす可能性のある潜在的な問題を明らかにするのに役立つため、重要です。

クライアントとの相談に関しては、事前に質問のチェックリストを用意しておくと、会議がより効率的になります。最終的に、このクライアントミーティングの準備は、実際のミーティングと今後の潜在的なプロジェクトの両方のために、あなたの時間に価値を置きます。

この投稿では、クライアントコンサルテーションミーティングがどのように見えるか、なぜそれらを行う必要があるのか、そしてあなたが尋ねるべきすべてのクライアントコンサルテーションの質問のメガリストを探ります。

クライアントコンサルテーションとは何ですか？

まず最初に、クライアントとの相談とは何ですか？一言で言えば、クライアント相談は、クライアントが何を必要としているかを理解し、あなたのサービスを販売するためのクライアントとの最初のミーティングです。会議の終わりに、このクライアントが適切かどうか、正確に何が必要か、大まかな価格、提案をまとめるかどうかを知る必要があります。

すべてのウェブデザイナーやエージェンシーが、見込み客との具体的で組織的な協議を行っているわけではありません。誰もが独自のプロセスを持っています。しかし、顧客との協議は、販売プロセスを合理化し、決して成功しない見込み顧客との時間を無駄にする方法ではありません。

ヒント：このサービスをまだ提供していない場合は、ビジネスWebサイトから無料の1時間相談として宣伝することを検討してください。

クライアント相談の8つの目標

クライアントの相談にはいくつかの目的や目標があることに注意してください。

あなたと潜在的なクライアントの間の化学的性質を測定します。
潜在的なクライアントとの労働条件を調査します。
プロジェクトの範囲を見積もります。
Web開発のプロセスについて潜在的なクライアントに通知します。
潜在的なクライアントの目標を達成できる追加機能を提案します。
継続的なサービスの重要性について潜在的なクライアントを教育します。
プロジェクトの提案を作成するために必要なすべての資料を収集します。
潜在的なクライアントを球場の見積もりで認定します。

クライアントコンサルテーションミーティングは、見込み客を最初の連絡先から提案に移し、できれば契約書に署名することに焦点を当てたミーティングです。クライアントコンサルテーションミーティングで提供する必要のあるものは次のとおりです。

プロジェクトの詳細：これは、クライアントとのプロジェクトの開始について知っておく必要のあるすべてのことを伝える、限定的で合理化された会議です。
提案に向けて取り組む：提案を行うための重要な詳細をすべて収集するチャンスです。
クライアントを知ること：それはクライアントを知り、彼らがあなたがビジネスをしたい人であるかどうかを知る機会です。

クライアントコンサルテーションとは

相談が何でないかについて話しましょう：

売り込みではありません。 はい、あなたはあなたのサービスを売ろうとしています。しかしそれ以上に、これは最初のデートです。あなたは、これが追求すべきものであるかどうかを確認するために、関係の水域をテストしています。クライアントの評価により多くの時間を費やし、自分自身を売り込む時間を減らします。
クライアントの事業計画を洗練することではありません。 クライアントが何を必要としているのか、何をしているのかわからない場合、それは危険信号です。彼らはウェブサイトを構築するために開発者を必要とせず、戦略を洗練するためにコンサルタントを必要とします。あなたはまだその仕事をすることができますが、ウェブサイトではなく発見段階を提案します（またはそれらを他の誰かに紹介します）。
方法を説明するのではありません。 このミーティングは、クライアントの目標を発見することです。それらが何であるかについて話しなさい、それらに会う方法について話しません。それらの目標を達成する方法はあなたが支払われるものです。

なぜクライアント相談会があるのですか？

なぜクライアント相談会がそんなに重要なのですか？いくつかの理由：

それはあなたのプロセスを形式化します。 あなたがより効率的で、より生産的で、より収益性の高いものになりたいのなら、あなたはウェブサイトのデザインプロセスとともに特定のビジネスシステムを持たなければなりません。これは、クライアントを最初の連絡先から署名された契約に効率的に移動する方法です。
それは良いプロジェクトの基礎を築きます。 クライアントコンサルテーションミーティングでは、プロジェクトがどのように進むかについてのすべての期待を設定できます。クライアントを軌道に乗せるためのプロジェクトのガイドラインを設定しています（ひどいクライアント保護計画の詳細を参照してください）。
それはあなたをトラブルから救うことができます。 クライアントを軌道に乗せることで、コストのかかる迂回からあなたを救うことができますが、一部のクライアントは自分自身を助けることができません。クライアント相談会議は、それらの危険信号を見つけて、モンスタークライアントを避けるのに役立ちます。
それはあなたの時間を節約することができます。 あなたの価格がクライアントの球場にさえなかったことを発見するためだけに提案に苦しんで何時間も費やしたことがありますか？クライアントとの協議により、予算が決まります。クライアントとのミーティングに何時間も費やしたことがありますが、プロジェクトを上陸させたことはありませんか？クライアントとの相談は、それらの漠然とした会議を発見段階に押し込み、そこで報酬を得るのに役立ちます。
それはあなたにスクリプトを与えます。 ミーティングに不安がある場合や、何かを忘れることを心配している場合は、クライアント相談ミーティングで台本を入手できます。すべてが綴られているので、次に何を尋ねるかを考える必要はありません。
継続的なメンテナンスの販売が容易になります。 この会議は主にクライアントの審査に関するものですが、継続的なメンテナンスの必要性について話す機会です。プロジェクトの前に継続的なメンテナンスを販売する方が、後でクライアントにそれを提供するよりも優れています。
それはあなたのプロ意識を示しています。 これらすべては、あなたが真面目で組織化されたプロの開発者であることを示しています。これにより、クライアントは安心し、契約に署名して開始する意欲が高まります。

着陸クライアントとプロジェクトの確保のための現在のプロセスを検討してください

クライアントコンサルテーションミーティングの詳細を検討する前に、まず見込み客を育成するための現在のプロセスを検討することが役立つ場合があります。クライアントをどの程度正確に着陸させ、プロジェクトを保護しますか？

一部のWebデザイナーには、正式なプロセスがありません。彼らは、おそらくウェブサイトのフォームや紹介から、クライアントと最初に連絡を取ります。彼らは電子メールを交換し、いくつかの質問に答え、他の人に尋ねます。前後のダンスが続き、それは数週間または数ヶ月に及ぶ可能性があります。最終的に、彼らはクライアントが提案をするために何が必要かについて十分に明確になり、プロジェクトは前進します。

これは最良のシナリオかもしれません。多くの場合、それらの会話は途方に暮れ、何も起こりません。これは、プロジェクトを着陸させる1つの方法です。それは機能しますが、あまり効率的ではありません。プロセスがないことは、あなたに一銭も払わないかもしれない見込み客との時間を無駄にします。また、重要な詳細を見逃したり、将来的に問題を引き起こす可能性のある質問をするのを忘れたりする傾向があります。

重要なビジネスシステムを作成することの重要性について話しました。それは、クライアントと土地プロジェクトを保護する方法から始まります。そのプロセスを最初から形式化して合理化すると、より効率的で、生産性が高く、収益性が向上します。

見込み客との最初の接触を検討する

新しい見込み客とつながるときに何をすべきかについての正式なプロセスが必要です。あなたは彼らが何を必要としているのか、彼らがどれほど深刻であるのか、そしてあなたが彼らと一緒に働きたいのかどうかを理解する必要があります。良いプロセスは、悪いクライアントを取り除き、悪夢のようなプロジェクトを回避するのに役立ちます。

この最初の連絡の役に立つ部分は、ドルの金額に言及することです：「ウェブサイトの最低価格は$Xです。」あなたは彼らがどれほど深刻であるかをすぐに知るでしょう。また、掘り出し物のハンターを怖がらせるでしょう。

最小プロジェクトコストについて言及することは、最初のクライアントスクリーニングです。いくつかの予備的な質問のスクリプトがあるかもしれません。たぶん、あなたは見込み客に記入するように頼む短いオンラインフォームをまとめます。

この最初の連絡の最終目標は、クライアント相談会議をスケジュールすることです。これがあなたが興味を持っているプロジェクトのように聞こえ、クライアントが合理的で、予算が実行可能である場合は、一緒に座って真剣な会話をする必要があります。

クライアント相談会のやり方

では、実際にクライアントとのコンサルテーションミーティングを成功させるにはどうすればよいでしょうか。ネイサンイングラムは、彼がクライアントとの相談をどのように行っているかを共有しています。ネイサンは「SCOPE」の頭字語を使用して、協議会議中に何が起こる必要があるかを定義します。

範囲：提案を作成するためにプロジェクトについて十分に学びます。ここで質問をします—たくさんの質問—そしてそれは会議の大部分を占めるはずです。
化学：これがあなたが一緒に働くことができるクライアントであるかどうかを決定します。これは、会議全体を通して、危険信号を監視しているときに発生します。
継続的：継続的なサービスの重要性を説明します。ウェブサイトには継続的なメンテナンスが必要であり、クライアントはあなたにそれを行うように雇うか、自分でそれを行う準備をすることによって、今すぐそれを計画する必要があることを強調する機会を利用してください。
プロセス：プロセスをウォークスルーして期待を設定します。次のステップとは何か、そしてあなたがどのように働くかをクライアントに知らせてください。
見積もり：球場の見積もりを提供し、クライアントの賛同を得ます。あなたは大まかな予算を持っている必要があります。クライアントが予算について話す気がない場合、それは危険信号です。

すべての質問を含め、これらの手順を約1時間で実行できるはずです。これにより、プロジェクトの内容を理解し、提案を作成するための十分な情報が得られます。

これがあなたの会議であることを忘れないでください。あなたはそれを実行します。あなたが必要なすべてをカバーしていることを確認するために、責任を持ってあなたの議題を実行してください。会議を引きずったり、傍観したりしないでください。クライアントがいたるところにいて、彼らが何を望んでいるのかわからない場合は、無謀なWebサイトのプロジェクトにぶつかるのではなく、戦略を整理するために1時間ごとに支払う発見フェーズを提案する方が適切かもしれません。

支払いを受けていないときにクライアントと過ごす時間を最小限に抑えたいと考えています。はい、彼らの質問に答え、あなたのプロセスがどのように機能するかを説明してください。しかし、無料のコンサルティングアドバイスを提供することに夢中にならないでください。

クライアント相談のための65の質問

これらの提案された質問を7つの主要なグループに分けました：クライアントに関する質問、プロジェクトに関する質問、オーディエンスに関する質問、ブランドに関する質問、機能と範囲に関する質問、eコマースに関する質問と時間と予算に関する質問。

クライアントに関する質問

1.あなたの組織を最もよく表しているものは何ですか？
例：大企業、中小企業、中小企業、専門企業または実務、教育機関、非営利団体など。

2.要するに、あなたの組織は何をしていますか？

3.あなたの組織のターゲット市場は誰ですか？

プロジェクトに関する質問

4.これは新しいサイトですか、それとも既存のサイトの再設計ですか？

5.このサイトが提供または促進することを目的とした概念、プロジェクト、またはサービスについて説明してください。

6.このプロジェクトを完了するために、誰と協力しますか？

7.あなたの組織の何人がプロジェクトに関与しますか？

8.最終決定を下す責任は誰にありますか？

9.コンテンツおよび技術的な問題について、立ち上げ後のサイトの保守は誰が担当しますか？

＃4の答えが「再設計」である場合のサブ質問

10.再設計の目的は何ですか？

11.修正または改善したい現在のサイトに、現在特定の問題がありますか？

12.現在のWebサイトのWebアドレスは何ですか？

13.このアドレスを保持しますか？

14.サイトが最後に再設計されたのはいつですか？

15.現在のサイトはコンテンツ管理システムを利用していますか？ もしそうなら、どちらですか？

16.現在のシステムの何が好きで、何が嫌いですか？

聴衆についての質問

17.できる限り、サイトを使用するさまざまなグループについて説明してください。 彼らは何を達成したいと思っていますか？

例としては…当社に関する情報を求める見込み客。 当社製品を購入される可能性のあるお客様。 メニュー、営業時間、場所の情報をお探しのお客様。 私たちの組織に貢献するかもしれないドナー。

18.オーディエンス（またはサイト訪問者）の一般的な人口統計は何ですか？

19.この新しいサイトの目的のために、これらのグループのどれが主要な聴衆です（あなたが最も重要だと思うものですか？）

これは難しい場合がありますが、主要な対象者を決定することが重要です。

20.サイトにアクセスするときに、主要なオーディエンスにどのような主要なアクションを実行させますか？

例：製品の購入、リードフォームへの記入、ニュースレターへの登録、ソーシャルメディアでのフォロー。

21.既存のサイトはどのようなオーディエンスのニーズを満たしていますか？ 現在のサイトで満たされていないオーディエンスのニーズは何ですか？ どこが足りないのですか？

ブランドに関する質問

22.サイトに呼び起こしたい気持ちと、伝えたいブランド属性を短い文章または単語で説明します。

サンプルの感情には、暖かさ、親しみやすさ、安心感、快適さ、興奮などがあります。 ブランド属性の例には、思いやり、誠実さ、ユーモア、プロ意識、知性、優雅さ、洗練さ、信頼性、信頼性などがあります。

23.形容詞と短いフレーズを使用して、サイトの希望するルックアンドフィールを説明します。

例：見やすい、エッジの効いた、クラシック、最新、鮮明、モダン、トラディショナル、控えめなど。

24.満足している視覚的アイデンティティ（ブランドアイデンティティやロゴを含む）を持っていますか、それともデザインまたは進化させる必要があるものですか？

25.競合他社とはどのサイトだと思いますか？ 彼らの長所と短所は何ですか？

26.あなたの製品、サービス、またはアイデアを競合他社と差別化するものは何ですか？

機能と範囲に関する質問

27.サイトにはおよそ何ページありますか？

28.サイトにどのような機能を含めたいですか？

例は次のとおりです。

広告/看板
ブログ
コミュニティフォーラム
会社のニュース
カスタムページが見つかりませんページ
カスタマーリードフォーム
イベントカレンダー
グーグルマップ）
メーリングリストの統合
メンバー/スタッフ保護地域
モバイルデバイスの互換性
複数のブログ
複数の場所のリスト
オンライン支払い/寄付
フォトギャラリー
ポッドキャスティング
製品またはサービスの販売（eコマース）
ソーシャルメディアの統合
スタッフリスト
お客様の声
ビデオ

29.知っておく必要のあるサードパーティの統合ポイントはありますか？

例：CRM、オフサイトeコマース、POS、マッピングソリューション、ソーシャルサイト、またはサードパーティAPIのその他の使用へのインターフェイスなど。

30.サイトコンテンツのどのくらいがすでに作成されていますか？

コンテンツには、タイトル、見出し、ページテキスト、スタッフの経歴と写真、証言、写真などが含まれます。

31.コンテンツ作成のサポートをご希望ですか？

32.プロジェクトは、単一のパスまたは複数のフェーズで完了しますか？

複数フェーズのプロジェクトの各フェーズには、独自の予算、スケジュール、および成果物があります。

33.これまで言及していないサイトのその他の技術的要件はありますか？

eコマースに関する質問

34.使用したいeコマースソリューションをすでに知っていますか？

35.どのような商品を販売しますか？

36.現在、サードパーティのサイト（Amazon、eBay、Etsyなど）を販売に使用していますか？

37.あなたのサイトはメンバーシップを販売しますか、それともあなたのサイトのプレミアムコンテンツへのアクセスをしますか？

38.あなたのサイトはダウンロード可能な製品を販売しますか？

39.製品には複数のバリエーションがありますか？

例としては、サイズ、色、素材、さらには価格帯などがあります。

40.サイトには、およそいくつの製品が掲載されますか？

41. Webサイトで在庫を追跡しますか？

42.製品の説明はありますか？

43.各製品で利用できる高品質の写真はありますか？

44.製品のレビューまたは評価を許可しますか？

45.製品ページにソーシャル共有アイコンを追加しますか？

46.アフィリエイトまたは紹介プログラムを提供しますか？

47.販促目的で顧客のメーリングリストを作成しますか？

48.数量割引はありますか？

49.クーポンを提供しますか？

50.ギフトカードを提供しますか？

51.ウィッシュリストまたはレジストリを提供しますか？

52.請求書またはパッキングリストを生成する必要がありますか？

53.特定のグループに優先価格を提供していますか？

54.私たちに製品を入力してもらいたいですか、それともあなたが扱うものですか？

55.送料を計算する必要がありますか？ どのように？ リアルタイム配送？ どのキャリア？

56.米国以外の顧客に販売しますか？ カナダ？ 他の国々？

57.消費税を計算する必要がありますか？ どの分野で？

58.支払いはどのように処理されますか？ PayPalまたは標準のマーチャントアカウントを使用しますか？

59.マーチャントアカウントの承認または条件付き承認はすでに受けていますか？ 偶発的な場合、不測の事態は何ですか？

60.配送、経理、CRMなどのサードパーティシステムとの統合はありますか？

61.サイトからどのような報告が必要ですか？

62.サイトの利用規約と返金ポリシーはありますか？

63.カスタマーサービスに関する問い合わせにはどのように対応しますか？

時間とお金についての質問

64.このプロジェクトには期限がありますか？ いつ発売したいですか？

65.このプロジェクトの予算または予算範囲はどのくらいですか。

注：この質問は、「この取り組みに費やす必要のあるものの現実的な評価を共有することで、エンゲージメントの範囲を適切に特定するのに役立ちます。予算を開示することは通常のことではないかもしれませんが、この情報を私たちと共有することで、双方が多大な時間とリソースを費やす可能性を大幅に減らすことができます。」

まとめ：より良いクライアント相談、より幸せなクライアント、より幸せなあなた

クライアント相談会を終えたら、ビジネスをしたいかどうかを知る必要があります。あなたはプロジェクトの範囲を知っているでしょう、あなたはそれがあなたの操舵室にあるかどうか、そしてあなたがクライアントの予算内にあるかどうかを知るでしょう。あなたは彼らが誰であるか、そしてあなたが彼らと一緒に働く気があるかどうかの尺度を持っているでしょう。

すべてが順調であれば、次のステップは提案をまとめることです。これは、すべてを書面で提出し、クライアントに契約書に署名させる場所です。

一日の終わりに、効率的な（そして成功した！）クライアント相談プロセスは、より幸せなクライアントのための基礎を提供します…そしてあなたをより幸せにします。

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