Google スプレッドシートで寄付トラッカーを作成する方法

公開: 2022-11-09

非営利団体で、Google スプレッドシートを使用して寄付トラッカーを作成する方法を知りたいですか?

受け取った寄付を正確に記録することが重要です。Google スプレッドシートは、データを追跡するための最適なツールの 1 つです。

これを手動で行うには、時間のかかる作業になる可能性があります。 しかし、幸いなことに、WPForms の Google スプレッドシート統合を使用して、寄付の追跡を自動化できます。

この投稿では、Google スプレッドシートで寄付トラッカーを作成する方法を紹介します。

寄付追跡フォームを今すぐ作成する

寄付管理にはどのようなツールが必要ですか?

WPForms と Google スプレッドシートのみを使用して寄付を管理できます。 WPForms プラグインを使用すると、寄付者が寄付を誓約したり、オンラインで直接寄付をしたりできる寄付フォームを作成できます。

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WPForms は、寄付フォームからのすべてのエントリを WordPress ダッシュボードに保存します。 ただし、寄付の外部記録を保持し、チームの他のメンバーと簡単に共同作業したい場合は、寄付エントリを Google スプレッドシートに送信することをお勧めします。

したがって、次のステップで説明するように、WPForms と Google スプレッドシートだけを使用して、あらゆる規模の寄付キャンペーンを管理できます。

Google スプレッドシートで寄付トラッカーを作成する方法

記事上で

  • 1. WPForms をインストールする
  • 2. Google スプレッドシートの統合を有効にする
  • 3. Stripe アドオンを有効化する
  • 4. 寄付フォームを作成する
  • 5. フォームにストライプ フィールドを追加する
  • 6. Google スプレッドシートの統合を有効にする
  • 7. スプレッドシートでフォームとビューのエントリを公開する

1. WPForms をインストールする

WPForms

開始するには、寄付フォームを作成し、Google スプレッドシートの統合を作成するために、WPForms Pro ライセンスが必要です。

WPForms Pro アカウントを取得したら、プラグインをインストールして開始します。 このステップで少し助けが必要な場合は、初心者向けのプラグインのインストールガイドをご覧ください。

WPForms をインストールしてアクティブ化したら、次のステップは Google スプレッドシートの統合をアクティブ化することです。

2. Google スプレッドシートの統合を有効にする

Google スプレッドシート アドオンをインストールして有効にするには、 WPForms » Addonsに移動します。

WPForms addons

ここに入ったら、Google スプレッドシート アドオンが見つかるまで下にスクロールするか、検索バーで検索します。

見つかったら、その下にある [ Install Addon ] をクリックします。

install google sheets addon

アドオンをインストールしたら、Google アカウントを WPForms に接続する必要があります。

WPForms » 設定に移動します。 次に、ナビゲーション メニューから [統合] タブを選択します。

Integrations

Google スプレッドシートの統合が見つかるまで下にスクロールし、それをクリックします。 これにより、メニューが展開され、より多くのオプションが表示されます。 [新しいアカウントを追加]をクリックして続行します。

wpforms google sheets integration

これにより、Google アカウントにログインして WPForms へのアクセスを許可するよう求められます。 [許可]をクリックします。

Google login

Google スプレッドシートの統合が有効になっている WPForms の統合ページにリダイレクトされます。

Google sheets account connected

寄付の追跡を開始するには、寄付フォームを設定し、そのフォームで Google スプレッドシート接続を有効にする必要があります。

ただし、その前に、フォームから支払いを回収する方法が必要です。 したがって、支払いゲートウェイの統合を追加する必要があります。 WPForms は、PayPal、Square、Stripe、Authorize.net など、いくつかの支払いゲートウェイを提供しています。

このガイドでは、次のステップで示すように、Stripe を使用します。

3. Stripe アドオンを有効化する

Google スプレッドシート アドオンで行ったのと同じように、Stripe アドオンをインストールする必要があります。 そのため、 WPForms » Addonsをクリックして同じ手順に従い、Stripe Addon をインストールします。

次に、Stripe 支払いフィールドをフォームに追加する前に、Stripe 統合を有効にする必要があります。

WPForms 設定エリアにとどまりますが、[支払い] タブに移動します。 設定ダッシュボードをクリックした場合は、 WPForms » SettingsをクリックしてからPaymentsをクリックすると、ここに戻ることができます。

Opening the WPForms Payments settings

[ Stripe ] セクションまで下にスクロールし、[Stripe で接続] をクリックします。

Connect With Stripe

次に、Stripe 接続ウィザードを使用して WPForms と Stripe 間の接続を承認する必要があります。 これを行うには、電子メールを入力して [続行] をクリックします。

Stripe connection wizard

接続ウィザードの手順は簡単です。 支払いが完了すると、[支払い] ページの [Stripe] セクションにある [接続ステータス]ラベルの下に緑色のチェックマークが表示されます。

Stripe connection status live

寄付トラッカーに必要なさまざまなプラグインとアドオンをすべてインストールしたので、次のステップでは、Stripe フィールドを含む寄付フォームを作成します。

4. 寄付フォームを作成する

ほとんどのニーズに対応する 400 以上のフォーム テンプレートがあるため、WPForms でフォームを作成するのは非常に簡単です。

非常にユニークなフォーム デザインを考えている場合は、フォーム テンプレートの 1 つをカスタマイズするか、ドラッグ アンド ドロップ フォーム ビルダーを使用してゼロから作成することができます。

このガイドでは、事前に作成された寄付フォーム テンプレートを使用します。 それを見つけるには、 WPForms » Add New をクリックします。

add new form

検索バーを使用して寄付フォーム テンプレートを見つけ、[テンプレートを使用] をクリックします。

Nonprofit donation form template

これで、フォーム ビルダーに寄付フォーム テンプレートが表示され、左側にフォーム フィールド パネルが表示されます。

募金活動に合わせて寄付フォーム テンプレートをカスタマイズすることもできます。 フォーム フィールドのいずれかを左からドラッグし、フォーム テンプレートの好きな場所にドロップするだけです。

The Donation Form template

ガイダンスが必要な場合は、非営利団体の寄付フォームを作成するためのステップバイステップ ガイドをご覧ください。 今のところ、フォーム内で寄付を集めることができる Stripe 支払いフィールドを追加するだけです。

5. フォームにストライプ フィールドを追加する

支払いフィールドをフォームに追加するには、2 つの手順があります。 まず、使用する支払いゲートウェイの支払いフィールドを追加する必要があります。 次に、フォーム設定で支払いゲートウェイを有効にする必要があります。

Payment Fieldsセクションに移動し、 Stripeフィールドをクリックしてフォームに追加します。 次に、サイドバーのメニューに移動し、[支払い] » [Stripe ] をクリックします。

[ Stripe 支払いを有効にする] というラベルの付いたボタンを切り替えて、フォームの Stripe 支払いゲートウェイを有効にします。

Enabling Stripe payments

先に進む前に、いじくり回す設定がいくつかあります。 [ Stripeを有効にする] ボタンのすぐ下に、いくつかの構成オプションが表示されます。 最も重要なものは次のとおりです。

支払いの説明- これは、寄付者の銀行取引明細書に表示され、支払いがどこに行われたか、またはその目的を示すものです.

stripe payment description

Stripe Payment Receipt – このフィールドでは、フォームに入力された電子メールに支払領収書が送信されるように電子メール フィールドを選択します。

stripe payment receipt

これでほぼ完了ですが、あと 1 つだけ作業があります。 Stripe 支払いゲートウェイが正しく機能するには、Ajax フォームの送信を有効にする必要があります。

これを行うには、[設定] » [一般] をクリックするだけです。 [詳細] セクションで、[ AJAX フォーム送信を有効にする] ボタンを切り替えます。

上にスクロールして [保存] ボタンをクリックします。これで、このステージは終了です。

Save button to save your form

次に、Google スプレッドシートのアドオン設定を構成します。

6. Google スプレッドシートの統合を有効にする

左側のパネルに移動し、[設定] » [Google スプレッドシート] » [新しい接続を追加] をクリックします。

google sheets new connection

接続のニックネームを入力します。これをDonation Formと呼び、[ OK ] を押して先に進みます。

google sheets integration nickname

寄付を追跡するためにスプレッドシートを Google アカウントに保存している場合は、それを寄付フォームに統合することができます。

[スプレッドシート] というラベルの付いたドロップダウンをクリックして、使用するスプレッドシートを選択するだけです。 次に、[シート] ドロップダウンをクリックして、寄付フォームのデータを送信するスプレッドシート内のシートを選択します。

その後、フォーム フィールド マッピングを設定して、スプレッドシートの列を寄付フォームのフィールドと同期させることができます。

フォーム フィールド マッピングを設定するには、[フィールド マッピング]セクションまでスクロールします。 まず、 [列の選択] フィールドをクリックして、データを送信する列を選択します。

覚えておくべきことの 1 つは、自動的に生成されるエントリ ID 用にスプレッドシートの最初の列を予約する必要があることです。

sheet column mapping

次に、[フォーム フィールドの選択] をクリックして、データを取得するフォーム フィールドを選択します。

mapping form fields

それだけです! WPForms Google Sheets 接続が完全にセットアップされます。

また、寄付を追跡するためのスプレッドシートをまだ設定していない場合は、フォーム ビルダー内から新しいスプレッドシートを作成できます。

まず、[スプレッドシート] ドロップダウンから [新しいスプレッドシートを作成] を選択します。 次に、スプ​​レッドシートの名前と、そのスプレッドシート内で使用するシートの名前を入力します。

create new spreadsheet

前と同じように、フォーム フィールドをスプレッドシートの列にマップする手順を実行できます。

これらの設定を保存したら、Google スプレッドシートを開くと、新しい寄付追跡フォームが表示されます。

donation tracker google sheets

このシートを開くと、前の手順で作成したすべてのラベルと、自動生成されたエントリ ID が表示されます。

google sheets labels

この時点で、アクティブな WPForms Google Sheets 統合が設定されています。 次に、フォームを公開し、テスト エントリを作成して、すべてがどのように機能するかを確認します。

7. スプレッドシートでフォームとビューのエントリを公開する

フォームでの作業が完了したので、フォームを公開してライブにする準備ができているはずです。 初心者向けに、WordPres のページにフォームを埋め込むためのガイドを次に示します。

寄付フォームの埋め込みが完了したら、訪問者と同じようにフォームに記入してください。

donation stripe frontend

このフォームには、クレジット カードによる支払いを収集するための Stripe フィールドもありますが、この情報は機密性があるため、スプレッドシートには追加されないことに注意してください。

stripe payment field

フォームが送信されると、寄付者の名前、メールアドレス、寄付額がフォーム上で自動的に更新されます。

フォームが接続されているスプレッドシートをチェックして、エントリを表示します。 フィールドを列にマッピングするときに定義したとおりに表示されます。

filled spreadsheet

以上です! WPForms Google スプレッドシート アドオンを使用して寄付トラッカーを作成する手順はこれですべてです。

次に、ボットによるフォームの送信を防止する

WordPress に関して言えば、スパムは本当に迷惑な場合があります。スプレッドシートがスパム エントリでいっぱいになることは、最も避けたいことです。 ありがたいことに、WPForms には、ボットがフォームに入力するのを防ぐのに役立つ、いくつかの便利なスパム対策ツールがあります。

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